La ronde des lutin : op. 25 / Antonio Bazzini -- An eisamer Quelle : op. 2 / Richard Strauss ; arr. Heifetz -- Polonaise no. 1 in D major, op. 4 / Henryk Wieniawski (-- Méditation in D major, op. 32 / Alexander Glazunov -- Scherzo-Tarantelle in G minor, op. 16 / Henryk Wieniawski -- L’enfant prodigue. Prélude / Claude Debussy ; arr. Heifetz -- Suite española. No. 3, Sevillañas / Isaac Albéniz ; arr. Heifetz -- La capricieuse, op. 17 / Sir Edward Elgar -- Guitarre, op. 45, no. 2 / Moritz Moszkowski ; arr. Saraste -- Danza española, no. 1 / Manuel de Falla ; arr. Kreisler -- Tallahassee suite. No. 1, Bygone memories / Cyril Scott -- Ruralia hungarica : op. 32a. No 6, Gypsy andante / Ernst von Dohnányi ; arr. Kreisler -- Valse / Mario Castelnuovo-Tedesco ; arr. Heifetz -- Mouvements perpétuels. No. 1 / Francis Poulenc ; arr. Heifetz -- Hora staccato / Grigoas Dinicu ; arr. Heifetz -- Sonata in A major, op. 2, no. 2 / Antonio Vivaldi ; arr. A. Busch -- Caprice no. 13 in B-flat, op. 1, no. 13 / Nicoló Paganini ; arr. Kreisler -- English suite no. 3 in G minor, BWV 808. Gavotte I & II : (Musette) / Johann Sebastian Bach -- Sonata in A major. Allegretto poco mosso / César Franck